近日朋友圈被两件事刷屏：一是广东的朋友在40度高温下调侃“出门五分钟流汗两小时”，二是腾讯刚签下的长三角数据中心项目，据说建成后每年耗电量够一个中型城市用一年。这两个看似无关的场景，恰恰是电力股飙涨的底层逻辑。
国家电网的数据显示，今年长三角地区空调负荷比往年提前半个月启动，加上字节跳动、阿里云等大厂疯狂扩张AI算力中心，单座10万GPU集群一年就要“吃掉”16亿度电——这相当于20万个家庭一年的用电量。有电力公司朋友透露，某头部云厂商最近一口气锁定了三峡能源未来五年的风电供应，生怕下半年电价涨了抢不到电。
机构指出：1、受益煤价大幅下跌，火电一季度业绩稳步增长，二三季度进入用电旺季，在煤价维持低位情形下，火电业绩有望持续改善，部分企业积极布局风电及热电联产等优质资产，远期成长性可期。2、大水电企业业绩稳定向上，在利率下行背景下，股息率仍具备溢价优势，且分红率预期稳定。
如果说需求是明面上的热闹，政策才是幕后推手。上个月发改委发布的绿证新政，直接把新建数据中心的绿电使用门槛提到80%，这相当于给新能源运营商发了张长期饭票。华能国际山东海上风电项目负责人算过一笔账：绿证跨省交易放开后，他们每度电能多赚5分钱，一个项目一年多挣2个亿。
更狠的是电力市场化改革。7月要落地的《电力市场运行基本规则》让火电企业有了新活法——过去电厂最怕的调峰调频，现在成了赚钱手艺。华银电力的财报显示，一季度靠辅助服务多赚了1.2亿，相当于去年全年利润的三成。有业内人士调侃：“现在电厂值班员盯着电力现货市场报价的劲头，比炒股大妈看K线还认真。”
下面是对受益电力公司的整理：
资讯追踪之近期回顾
一、公司通过全资子公司切入AI算力赛道构建6000P总算力储备，是英伟达DGX解决方案中国区唯一授权商。
事件：在位于新疆克拉玛依市的丝路新云绿色算力中心，新疆克融云算数字科技有限公司机房里服务器指示灯交替闪烁，320个已投入使用的机柜支撑着一个个数字化场景的高效运转。目前算力中心建成的算力规模超5600P。
在事件利好指引下，【资讯追踪】在4月27日盘后，挖掘英伟达DGX解决方案中国区唯一授权商企业（鸿博股份），引用行业数据、分析师&研究报告观点对围绕公司核心竞争力、最新动态、技术突破、重大事件等展开梳理：
1.鸿博股份通过全资子公司英博数科与英伟达建立深度合作，瞄准人工智能算力服务领域。
2.鸿博股份从传统彩票印刷业务向科技型企业转型，通过与英伟达合作快速切入千亿级算力市场。
二、公司为国内最大的关节轴承供应商和最大出口商，关节轴承国家行业标准主起草单位获颁智元供应商优秀合作伙伴奖。
事件：2025上海车展在国家会展中心（上海）拉开帷幕。上海智元新创技术有限公司的智元远征A2交互服务机器人作为销售顾问，亮相上汽荣威、北汽、长安等多个车企展台，极富未来感的外观和创新的交互服务体验引发现场观众频频驻足，成为本届车展一道靓丽的科技风景线。
在事件利好指引下，【资讯追踪】在4月30日盘前，挖掘智元供应商优秀合作伙伴企业（龙溪股份），引用行业数据、分析师&研究报告观点对围绕公司核心竞争力、最新动态、技术突破、重大事件等展开梳理：
1.人形机器人领域配套产品关节轴承目前仍处于研制或小批送样、试验阶段。
2.公司主导产品关节轴承品种数、产销量均居全球首位。公司积极拓展中国商飞等民用航空配套市场，目前已成功配套C919、AG600、MA700等国家重点科研及工程项目。
为了帮大家把握结构牛行情，今晚10点发布的《线索早知道》专栏整理了关于“机器人需突破硬件与算力难题”、“固态电池多场技术大会将召开”等题材的潜力名单。
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《线索早知道》去年12月抓住机器人，节前又及时抓住机器人2.0行情，节后又重点推荐了多个DeepSeek的相关公司，订阅的读者受益良多。
（以上内容及观点为越声理财《线索早知道》提供，仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作，风险自担）
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本期编辑 金珊
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